Јужна Америка, 18 век. Две големи колонијални сили, Шпанија и Португалија, се натпреваруваат за превласт над домородците. Нивната империјалистичка природа гледа можност за трговија со робови и со природните ресурси на Индијанците, а од друга страна, језуитските мисионери сакаат да ја воспостават својата религија и култура. Мендоза (Р. Де Ниро), …

Кога Џон Хатон мистериозно ќе се разбуди без да се сеќава на своето минато, но сепак со способност да зборува течно десетици јазици, тој одлучува да започне нов живот. Години подоцна, тој ќе запознае друг човек кој има слична состојба и ќе дознае дека има уште неколку личности како него, …